servants upon the face of the earth. In such a case, no recourse is to be had until the light of the

moon shines upon the earth, for the moon is the eldest among the Zonei, and is the starry symbol

of our Pact. NANNA, Father of the Gods, Remember!

Wherefore, the amulet must be engraved upon pure silver in the full light of the moon, that the

moon shine upon it at its working, and the essence of the moon incantations must be performed,

and the prescribed rituals as given forth in this Book. And the amulet must never be exposed to

the light of the Sun, for SHAMMASH called UDU, in his jealousy, will rob the seal of its power.

In such a case, it must be bathed in water of camphor, and the incantations and ritual performed

once again. But, verily, it were better to engrave another.

These secrets I give to thee at the pain of my life, never to be revealed to the profane, or the

banished, or the worshippers of the Ancient Serpent, but to keep within thine own heart, always

silent upon these things.

Peace be to thee!

Henceforth, from that fateful night in the Mountains of MASSHU, I wandered about the country-

side in search of the key to the secret knowledge that had been given me. And it was a painful

and lonely journey, during which time I took no wife, called no house or village my home, and

dwelt in various countries, often in caves or in the deserts, learning several tongues as a traveller

might learn them, to bargain with the tradespeople and learn of their news and customs.

But my bargaining was with the Powers that reside in each of these countries. And soon, I cam to

understand many things which before I had no knowledge, except perhaps in dreams. The friends

of my youth deserted me, and I them. When I was seven years gone from my family, I learned

that they had all died of their own hand, for reasons no one was able to tell me; their flocks had

been slain as the victims of some strange epidemic.

I wandered as a beggar, being fed from town to town as the local people saw fit, often being

stoned instead and threatened with imprisonment. On occasion, I was able to convince some

learned man that I was a sincere scholar, and was thereby permitted to read the ancient records in

which the details of necromancy. sorcery, magick and alchemy are given. I learned of the spells

that cause men illness, the plague, blindness, insanity, and even death. I learned of the various

classes of demons and evil gods that exist, and of the old legends concerning the Ancient Ones. I

was thus able to arm myself against also the she-devil LAMMASHTA, who is called the Sword

that Splits the Skull, the sight of whom causeth horror and dismay, and(some say) death of a

most uncommon nature.

In time, I learned of the names and properties of all the demons, devils, fiends and monsters

listed herein, in this Book of the Black Earth. I learned of the powers of the astral Gods, and how

to summon their aid in times of need. I learned, too, of the frightful beings who dwell beyond the

astral spirits, who guard the entrance to the Temple of the Lost, of the Ancient of Days, the

Ancient of the Ancient Ones, whose Name I cannot write here.

In my solitary ceremonies in the hills, worshipping with fire and sword, with water and dagger,

and with the assistance of a strange grass that grows wild in certain parts of MASSHU, and with

which I had unwittingly built my fire before the rock, that grass that gives the mind great power

to travel tremendous distances into the heavens, as also into the hells, I received the formulae for

the amulets and talismans which follow, which provide the Priest with safe passage among the

spheres wherein he may travel in search of the Wisdom.

But now, after One Thousand-and-One moons of the journey, the Maskim nip at my heels, the

Rabishu pull at my hair, Lammashta opens her dread jaws, AZAG-THOTH gloats blindly at his

throne, KUTULU raises his head and stares up through the Veils of sunkun Varloorni, up